2019年7月18日,集團以全球公開發(fā)售形式,在國際資本市場成功定價發(fā)行了3.2億美元、3.5年期美元高級債券,票面利率為5.50%。債券獲得評級機構穆迪Ba2和標準普爾BB評級。募集資金將用于償還集團現有債務(包括2014年票據)及一般公司用途。
德意志銀行和摩根士丹利擔任本次發(fā)行的聯席全球協(xié)調人和聯席賬簿管理人。
本次發(fā)行實現了本年度至今中國非地產企業(yè)高收益?zhèn)淖畹腿谫Y成本,超額認購近4倍,超過90%的債券罕見地由包括美國離岸投資者在內的高質量國際機構投資者購買。在當前新興市場情緒較為波動的背景下,集團能以5.50%的票息完成此次發(fā)行,體現了國際資本市場對于集團財務狀況和發(fā)展前景的高度認可。此次發(fā)行對優(yōu)化集團資本結構、提升企業(yè)價值及國際信用具有重要意義。