2013年4月9日，中油燃?xì)饧瘓F(tuán)向市場公布發(fā)行美元債券計(jì)劃，并于4月10日至4月17日在香港、新加坡、倫敦、波士頓及紐約等地與投資者會面，吸引了來自國際資本市場的密切關(guān)注。
4月18日上午開始建檔認(rèn)購，市場反響踴躍，來自28個(gè)國家和地區(qū)的255名機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購總金額達(dá)到45億美元。在超過13倍超額認(rèn)購的推動(dòng)下，本筆5年期債券的票息最終定在5.25%，創(chuàng)下了中國非投資級非國有企業(yè)債券發(fā)行歷史最低票息的紀(jì)錄。最終發(fā)行規(guī)模也由原計(jì)劃的3億美元增加到3.5億美元。公司債券將于4月26日于聯(lián)交所上市，從此集團(tuán)將在股票、債券兩個(gè)國際金融平臺擁有上市地位。
本次交易的成功完成，不但拓寬了中油燃?xì)饧瘓F(tuán)的融資渠道，更加標(biāo)志著集團(tuán)在國際資本市場知名度的進(jìn)一步提升，為集團(tuán)快速穩(wěn)定發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
德意志銀行和摩根士丹利為本次債券發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)系牽頭經(jīng)辦人。此外，德意志銀行作為獨(dú)家評級顧問，協(xié)助集團(tuán)在債券發(fā)行之前獲得了來自標(biāo)準(zhǔn)普爾BB+以及來自穆迪Ba1的國際信用評級。
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