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國(guó)際能源署（IEA）日前聲稱(chēng)，盡管需求不斷增長(zhǎng)，但由于產(chǎn)量的持續(xù)攀升，預(yù)計(jì)全球LNG市場(chǎng)的供應(yīng)過(guò)剩情況將延續(xù)至2020年。
供應(yīng)、需求或陷拉鋸戰(zhàn)
據(jù)路透社報(bào)道，10月23日，IEA能源市場(chǎng)與安全部門(mén)負(fù)責(zé)人Keisuke Sadamori在新加坡國(guó)際能源周上表示：“預(yù)計(jì)未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，將持續(xù)有數(shù)量可觀的新增LNG產(chǎn)能加入市場(chǎng)……因此，我們認(rèn)為，LNG市場(chǎng)的供應(yīng)過(guò)剩可能要持續(xù)到本世紀(jì)20年代中期?！?/span>
事實(shí)上，近年來(lái)，盡管全球LNG市場(chǎng)長(zhǎng)期處于供過(guò)于求狀態(tài)，但供應(yīng)方為占有市場(chǎng)份額一直都在暗暗提升產(chǎn)能、增加出口。老牌LNG“霸主”、全球最大LNG出口國(guó)卡塔爾今年7月提出，計(jì)劃在未來(lái)5到7年內(nèi)，將LNG產(chǎn)量提升30%，達(dá)到1億噸。
新興LNG生產(chǎn)國(guó)澳大利亞也通過(guò)新建大量項(xiàng)目不斷提升出口量。根據(jù)澳大利亞工業(yè)、創(chuàng)新與科技部的數(shù)據(jù)，2016年，澳大利亞LNG出口總量達(dá)到5200萬(wàn)噸；今年或?qū)⒃鲩L(zhǎng)至6380萬(wàn)噸。該部門(mén)同時(shí)預(yù)計(jì)，到2018年中期，隨著總價(jià)約1800億美元的新項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，澳大利亞LNG出口總量還將增加16%。路透社此前也曾撰文指出，隨著高庚項(xiàng)目產(chǎn)量的提升，加上其他在建項(xiàng)目的完工，澳大利亞的LNG出口能力有可能很快超過(guò)卡塔爾。
另有美國(guó)則憑借頁(yè)巖革命帶來(lái)的海量天然氣出產(chǎn)，在LNG供應(yīng)方面的表現(xiàn)也是毫不遜色。據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》此前報(bào)道，美國(guó)在建的天然氣年出口能力已經(jīng)超過(guò)6000萬(wàn)噸，并且簽署了多項(xiàng)LNG出口協(xié)議，出口目的地包括了歐亞的眾多國(guó)家，預(yù)計(jì)今年，僅從美國(guó)輸往亞洲的LNG就有望超過(guò)3000萬(wàn)噸。
根據(jù)投行桑福德·伯恩斯坦此前的預(yù)計(jì)，到2018年全球LNG年產(chǎn)量有望增長(zhǎng)1/3，而其中大部分新增產(chǎn)量將來(lái)自美國(guó)和澳大利亞。
IEA的數(shù)據(jù)顯示，此前，由于市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩，亞洲LNG現(xiàn)貨價(jià)格已經(jīng)從2014年2月的峰值20.5美元/百萬(wàn)英熱單位，下降至10美元/百萬(wàn)英熱單位以下。
不過(guò)，業(yè)界普遍認(rèn)為，在供應(yīng)持續(xù)增長(zhǎng)的同時(shí)，全球?qū)?/span>LNG的需求也在增加，甚至需要市場(chǎng)削減部分供應(yīng)過(guò)剩的壓力。
Sadamori表示：“根據(jù)目前市場(chǎng)需求狀況來(lái)看，我們預(yù)計(jì)，LNG市場(chǎng)收緊的時(shí)間可能會(huì)早于此前業(yè)界的預(yù)期。比如，在中國(guó)，我們看到LNG進(jìn)口年增幅已經(jīng)達(dá)到40%左右。另?yè)?jù)中國(guó)海關(guān)公布的數(shù)據(jù)，今年9月，中國(guó)進(jìn)口LNG的量同比去年增長(zhǎng)了37%?！?/span>
買(mǎi)家市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)漸增
隨著市場(chǎng)供過(guò)于求的持續(xù)，LNG市場(chǎng)的買(mǎi)家也逐漸“強(qiáng)勢(shì)”起來(lái)，在貿(mào)易合同、交易價(jià)格等方面擁有了更多的話語(yǔ)權(quán)。
據(jù)彭博社報(bào)道，一直以來(lái)，為了保障供應(yīng)，以及生產(chǎn)商前期資金充裕，LNG大都采用簽訂長(zhǎng)期合同的方式銷(xiāo)售。然而，如今由于天然氣市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩的加劇，LNG進(jìn)口國(guó)爭(zhēng)取到了越來(lái)越多的議價(jià)權(quán)，有些進(jìn)口國(guó)就現(xiàn)有的長(zhǎng)期合同要求重新談判，更有供應(yīng)商為了削減庫(kù)存而主動(dòng)調(diào)低了價(jià)格。
有統(tǒng)計(jì)顯示，日本、韓國(guó)、中國(guó)，乃至印度的進(jìn)口商曾多次就聯(lián)合采購(gòu)LNG進(jìn)行過(guò)商談，并先后有過(guò)幾次嘗試。國(guó)際LNG進(jìn)口商協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2015年，全球LNG貿(mào)易中有28%是以現(xiàn)貨或是短期合同的形式進(jìn)行的，相比2010年的比例增長(zhǎng)接近10%。
從2015年起，陸續(xù)有印度、日本等國(guó)的LNG進(jìn)口商通過(guò)重新簽訂購(gòu)買(mǎi)合同爭(zhēng)取到了可觀的折扣。今年3月，來(lái)自韓國(guó)、日本和中國(guó)的三家LNG購(gòu)買(mǎi)“大戶(hù)”更是達(dá)成一致，計(jì)劃成立“買(mǎi)家團(tuán)”，未來(lái)聯(lián)手進(jìn)行LNG采購(gòu)合同談判。與此同時(shí)，作為新興LNG市場(chǎng)的印度也表態(tài)，希望能夠加入“買(mǎi)家團(tuán)”，在LNG市場(chǎng)爭(zhēng)取更多話語(yǔ)權(quán)。印度石油部長(zhǎng)Dharmendra Pradhan在接受采訪時(shí)表示，LNG市場(chǎng)正在向消費(fèi)方為中心的模式轉(zhuǎn)移，因此印度不排除加入上述聯(lián)合購(gòu)買(mǎi)LNG聯(lián)盟的可能性。
湯森路透的數(shù)據(jù)顯示，全球LNG產(chǎn)量正以每年3億噸的速度增長(zhǎng)，而2016年的貿(mào)易數(shù)字表明，全年只有大約2.68億噸LNG進(jìn)行了交易。受此帶動(dòng)，亞洲LNG現(xiàn)貨價(jià)格下降幅度超過(guò)70%，LNG買(mǎi)家在市場(chǎng)上討價(jià)還價(jià)的底氣也越來(lái)越足。
據(jù)Sadamori表示，以亞洲為例，由于供應(yīng)持續(xù)過(guò)剩，亞洲LNG市場(chǎng)正在逐漸變得越來(lái)越靈活。有統(tǒng)計(jì)顯示，亞洲消耗了全球70%左右的LNG供應(yīng)，此前，這些LNG很少有通過(guò)買(mǎi)賣(mài)雙方直接、隨時(shí)進(jìn)行交易的，大多數(shù)都是按照之前簽署的固定合同進(jìn)行交易，比如日本和韓國(guó)的主要LNG進(jìn)口商，就常常需要和大供應(yīng)商經(jīng)過(guò)談判，事先確定LNG購(gòu)買(mǎi)價(jià)格等?！艾F(xiàn)在，我們看到，傳統(tǒng)的固定合同在交易中所占比重日益下降。”Sadamori說(shuō)，“與此同時(shí)，期限更短、條件更為靈活的合同正變得越來(lái)越多?！?/span>
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