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2021年6月23日，中油燃?xì)饧瘓F(tuán)成功完成了一筆4億美元5年期高級(jí)美元債券發(fā)行，債券票息為4.7%，發(fā)行價(jià)格為單位面值100美元。債券獲得國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪及標(biāo)普授予的Ba2及BB信用評(píng)級(jí)，由滙豐銀行及摩根士丹利擔(dān)任發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席簿記管理人。此次發(fā)行標(biāo)誌著中油燃?xì)鈺r(shí)隔近2年再次亮相境外美元債券市場(chǎng)，並獲得了國(guó)際投資者的熱烈歡迎以及大力支持。

董事會(huì)主席許鐵良先生帶領(lǐng)高管團(tuán)隊(duì)在21、22日兩天內(nèi)與近200位國(guó)際投資人進(jìn)行了11場(chǎng)次的深入溝通，根據(jù)市場(chǎng)回饋，決定於6月23日正式開(kāi)始簿記建檔。開(kāi)簿後，眾多高品質(zhì)投資者踴躍下單，訂單簿超過(guò)28億美元。最終有135投資人參與交易，相當(dāng)於近七倍超額認(rèn)購(gòu)。投資人涵蓋高品質(zhì)的國(guó)際基金、保險(xiǎn)公司、銀行、主權(quán)投資基金等。

本次發(fā)行是2020年以來(lái)中資油氣行業(yè)非投資級(jí)別發(fā)行人的首筆發(fā)行，是公司自2013年境外債發(fā)行以來(lái)最大金額的單筆發(fā)行，創(chuàng)造了中資背景企業(yè)在國(guó)際資本市場(chǎng)十八年以來(lái)非投資級(jí)別同年期債券最低收益率。這確保了公司境外美元債融資通道的暢通，並對(duì)優(yōu)化集團(tuán)資本結(jié)構(gòu)，提升企業(yè)國(guó)際形象及信用資質(zhì)具有重要意義