天然氣是最清潔的化石燃料，相比煤炭和石油等，具有無粉塵、近零二氧化硫、二氧化碳較低排放等突出優(yōu)點，一直被看作是化石能源界的“美女”，低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展的“清流”，深受廣大能源消費者的喜歡。各級政府也格外重視天然氣利用，都認(rèn)為大力發(fā)展天然氣是我國加快建設(shè)清潔低碳、安全高效現(xiàn)代能源體系的必由之路，對化解環(huán)境約束、改善大氣品質(zhì)具有重要意義。
新疆、內(nèi)蒙古、陝西和四川等省（區(qū)）都將提高天然氣消費比重，遼寧、湖南和吉林等省更是明確要實施“全省氣化”計畫，湖北、江西等省則要求實現(xiàn)天然氣使用縣市全覆蓋，西藏自治區(qū)也宣佈要推進(jìn)格爾木至拉薩輸氣管線建設(shè)。
在各地大力推進(jìn)天然氣發(fā)展中，我國天然氣消費進(jìn)入快速增長期，全國天然氣表觀消費量由2000年的235億立方米迅速增至2013年的1692億立方米，年均增速16.4%，部分年份增速高達(dá)30%以上，遠(yuǎn)高於世界同期2.7%的增速。因為消費增速太快，部分地區(qū)甚至出現(xiàn)天然氣供不應(yīng)求情況。
2013年前，諸如某地出現(xiàn)“氣荒”，天然氣計程車排長隊一等幾小時等報導(dǎo)頻頻見諸報端。從國外天然氣消費需求增長經(jīng)驗來看，這種快速增長期一般都要持續(xù)25至30年左右，按劇情設(shè)置，接下來我國天然氣發(fā)展就該進(jìn)入“黃金時期”，天然氣消費量就該進(jìn)入持續(xù)井噴。但事情往往是猜到了開頭，卻沒有猜中結(jié)局，在喜大普奔的氣氛中，天然氣消費市場畫風(fēng)突變，劇情出現(xiàn)了反轉(zhuǎn)。
2014年我國天然氣消費增速降至8.6%，2015年再次大幅下降至3.3%，在大幅降價加寒冬天氣的幫忙下，2016年天然氣消費增速勉強(qiáng)回升至8.0%，依然不及高速增長期平均速度的一半，我國天然氣在快速發(fā)展初期階段就遭遇“倒春寒”。
文丨杜偉 李瑞忠 付兆輝
電力規(guī)劃設(shè)計總院能源發(fā)展研究中心
畫風(fēng)突變?yōu)槟陌?/span>
天然氣消費需求增速下降是因為我們氣源不足、供應(yīng)不足嗎？非也。其實近年來，國內(nèi)天然氣資源供應(yīng)穩(wěn)步增加，2016年國產(chǎn)天然氣已達(dá)1369億立方米，境外進(jìn)口量更是快速攀升，達(dá)到719億立方米。除了供暖季供應(yīng)略有緊張外，天然氣市場供應(yīng)明顯寬鬆，甚至出現(xiàn)天然氣“難賣”的情況。筆者認(rèn)為，在市場供應(yīng)寬鬆條件下，天然氣“難賣”，消費增速放緩的主要原因有二。
（一）想用用不起
客觀地講，在我國，天然氣有些生不逢時。我國煤炭資源豐富，獲取較為便捷，如不考慮環(huán)保因素，在能源生產(chǎn)生活鏈條中，煤炭屬於物美價廉型的代表，基本可當(dāng)作“燒火丫鬟”使用。相比煤炭，天然氣就是嬌貴的“富家小姐”，北京、河北、江蘇、浙江和廣東等地工業(yè)氣價分別為每立方米3.04元、3.02元、3.80元、3.86元和4.36元。按同等熱值計算，氣價是煤價的4倍以上。所以，燃?xì)鈾C(jī)組上網(wǎng)電價要高於燃煤發(fā)電機(jī)組50%以上，燃?xì)怆姀S發(fā)電設(shè)備利用小時稍有不如意，發(fā)電企業(yè)就會進(jìn)入虧損狀態(tài)；
以天然氣為原料的化工企業(yè)，目前部分勉強(qiáng)維持生產(chǎn)，部分在逐步退出用氣市場；將天然氣用作工業(yè)鍋爐和窯爐燃料的建築和冶煉行業(yè)，雖然是實施“煤改氣”政策的重點行業(yè)，但是由於使用天然氣後企業(yè)生產(chǎn)成本將翻倍，極大挫傷了“煤改氣”的積極性，即使實施禁煤，部分企業(yè)也寧可選擇比天然氣便宜的粉煤制氣和水煤氣淨(jìng)化。偏高的氣價，讓用戶想說“愛你並不容易”。
在我國，造成天然氣與煤炭競爭中處於下風(fēng)的根本原因是經(jīng)濟(jì)性差，而根源在於天然氣管輸費用過高。
每立方米天然氣，從產(chǎn)出到使用者手裡，中間需要經(jīng)過幾千公里的長途運輸，再經(jīng)過省網(wǎng)管道的輸送，最後還要通過城市燃?xì)夤芫W(wǎng)的配送才能到終端使用者手裡。以中亞進(jìn)口管道氣為例，到岸完稅均價為1.3元/立方米，由新疆霍爾果斯送到廣東大約5000公里，長輸管道運費約0.9元/立方米，相當(dāng)於每千公里約0.18元/立方米，送到廣東的門站價是2.18元/立方米。從門站再經(jīng)過百公里左右的廣東省網(wǎng)，最後經(jīng)過城市燃?xì)夤舅偷浇K端使用者手裡，工業(yè)用氣價格已經(jīng)翻了一番，高達(dá)4.36元/立方米。在終端工業(yè)氣價中，管輸費用占70%，其中省內(nèi)管網(wǎng)費用約占50%，毫無疑問，天然氣的主要成本產(chǎn)生在輸配環(huán)節(jié)，特別是地方的輸配環(huán)節(jié)。
（二）想用用不上
造成天然氣消費增速放緩的另一原因是儲輸設(shè)施沒有跟上需求增長步伐，截至2015年底，中國天然氣幹線總里程只有6.4萬公里，而美國同期天然氣洲際管道總里程約為38.5萬公里，差距巨大。受生產(chǎn)地和進(jìn)口地限制，國內(nèi)天然氣長輸管線總體由西北、西南向東部、東南部輸送，骨幹佈局較為集中，導(dǎo)致有一部分省區(qū)至今沒有大的骨幹經(jīng)過，如湖南、西藏；另一部分省區(qū)則只有省會等個別城市有骨幹經(jīng)過，如貴州、雲(yún)南、黑龍江、吉林、內(nèi)蒙古等省區(qū)，管線只經(jīng)過主要城市，開口較少，造成這些省份天然氣供應(yīng)能力先天不足。
除了部分省份缺少天然氣主幹道外，配氣管網(wǎng)建設(shè)滯後。由於天然氣主幹道沒有到達(dá)每個地市，很多城市配套輸氣基礎(chǔ)設(shè)施較差，配氣管網(wǎng)建設(shè)比較滯後。與美國天然氣管道相比，管道覆蓋率落後較多，美國天然氣管網(wǎng)已經(jīng)普及到各類城市和主要城鎮(zhèn)，且管道管理網(wǎng)路化、氣源供應(yīng)多元化，基礎(chǔ)設(shè)施非常完善。而我國較多地區(qū)，特別是長江經(jīng)濟(jì)帶和華南地區(qū)，地市配氣管網(wǎng)建設(shè)力度不夠，天然氣支線和配送到使用者的供氣網(wǎng)路缺失，天然氣“最後一公里”問題非常突出，最終到達(dá)用戶的很多環(huán)節(jié)存在障礙，使得諸多潛在天然氣用戶只能“望氣興歎”。
儲氣設(shè)施少，調(diào)峰能力弱是導(dǎo)致天然氣用戶“想用卻又不敢用”的另一因素。國內(nèi)儲氣設(shè)施建設(shè)起步較晚，截至2015年底，全國地下儲氣庫18個，工作氣量只有55億立方米，LNG儲罐罐容500萬立方米，儲氣庫工作氣量僅占全部消費量的3%左右，遠(yuǎn)低於15%的國際同行指標(biāo)。目前，北京等地冬季天然氣消費峰谷差高達(dá)16：1，天然氣儲氣調(diào)峰能力不足，造成北京近年天然氣淡季賣不動、旺季又緊張的態(tài)勢反復(fù)上演，部分企業(yè)被迫成為“可中斷用戶”，嚴(yán)重影響用戶使用天然氣的信心。
解鈴還須系鈴人
《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》（以下簡稱《規(guī)劃》）提出2020年天然氣消費比重力爭達(dá)到10%，預(yù)計未來4年天然氣消費年均增量要達(dá)到400億立方米，而歷史上最好的年增量才達(dá)到250億立方米左右，任務(wù)艱巨。解鈴還須系鈴人，為完成2020年天然氣發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，還需從經(jīng)濟(jì)性和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)兩方面消除羈絆，讓更多天然氣插上翅膀“飛入尋常百姓家”。
（一）降低管輸費用是關(guān)鍵
針對輸配環(huán)節(jié)過多、費用過高、最終用戶沒有獲得實惠的問題，《規(guī)劃》要求“嚴(yán)格監(jiān)管和規(guī)範(fàn)油氣輸配環(huán)節(jié)政府定價”。國家發(fā)改委去年出臺了《關(guān)於加強(qiáng)地方天然氣輸配價格監(jiān)管降低企業(yè)用氣成本的通知》，要求各地政府梳理天然氣各環(huán)節(jié)價格、整頓輸配氣價格。浙江、江西等地的省內(nèi)輸配價格都有所調(diào)整，但降幅仍不解渴。今年相關(guān)部門將全面啟動管道運輸企業(yè)定價成本監(jiān)審工作，降低地方管網(wǎng)管輸費用的工作若無實質(zhì)性進(jìn)展，我國天然氣消費規(guī)模擴(kuò)大就將大打折扣，而這是提高天然氣經(jīng)濟(jì)性的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
（二）低價現(xiàn)貨要來幫忙
現(xiàn)貨LNG價格在用氣淡季如夏季大幅低於長協(xié)價格，而用氣淡季恰好又是許多地區(qū)的用電旺季，在夏季完全可以多用低價氣發(fā)高價電。但問題在於，部分公司之前簽訂了不少高價長協(xié)合同，本就不好消化，再大量進(jìn)口現(xiàn)貨就更難消化。筆者認(rèn)為，最好的辦法是做大市場蛋糕，而做大蛋糕歸根結(jié)底還是要降成本。
進(jìn)口低價現(xiàn)貨氣一方面可以做大市場，另一方面還可以提高現(xiàn)有LNG接收站的利用效率，增加租賃收入，逐步形成良性迴圈，這樣對各方都有利。據(jù)筆者粗略計算，如果每年進(jìn)口50億方低價現(xiàn)貨LNG，節(jié)省的成本和增加的租賃收入至少可達(dá)到20多億元。《規(guī)劃》要求LNG相關(guān)設(shè)施要做好協(xié)力廠商準(zhǔn)入，就是要把這扣解開，盤活市場。
（三）配套措施要跟上
按《規(guī)劃》，2020年地下儲氣庫工作氣量要達(dá)到148億立方米，約占屆時全部消費量的4%以上，調(diào)峰能力雖有提高，但依然十分有限，單純依靠儲氣庫建設(shè)難以滿足全部調(diào)峰需要，需求端參與調(diào)峰必不可少。因此，《規(guī)劃》除了鼓勵多種主體參與儲氣能力建設(shè)外，還採取峰穀氣價、可中斷用戶等多種調(diào)峰手段，激勵各類用戶積極參與調(diào)峰，有關(guān)政策也在推進(jìn)儲氣服務(wù)價格的市場化。
此外，《規(guī)劃》提出，推進(jìn)和優(yōu)化支線等區(qū)域管道建設(shè)，打通天然氣利用“最後一公里”，實現(xiàn)全國主幹管網(wǎng)及區(qū)域管網(wǎng)互聯(lián)互通，就是為了加強(qiáng)管輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，高效利用已有管道設(shè)施，提升天然氣供應(yīng)能力，滿足潛在用戶需求。
重點領(lǐng)域拓展需加強(qiáng)
我國天然氣主要利用領(lǐng)域是民用、發(fā)電、工業(yè)和交通，為拓展天然氣消費市場，還需在上述重點領(lǐng)域深耕不輟。
（一）應(yīng)優(yōu)先推廣交通用氣
在天然氣利用領(lǐng)域中最易推廣的是交通用氣，環(huán)境友好且經(jīng)濟(jì)性相對突出，如車用CNG（壓縮天然氣）價格不到普通汽油的70%，具備進(jìn)一步推廣條件。相關(guān)交通規(guī)劃提出，2020年氣化各類車輛約1000萬輛，配套建設(shè)加氣站超過1.2萬座，船用加注站超過200座。按此規(guī)劃，車用天然氣消費量將在目前基礎(chǔ)上翻一番，增加250億立方米左右。
為加快天然氣在交通領(lǐng)域的利用，國家能源局還出臺《關(guān)於加快推進(jìn)天然氣利用的意見》（徵求意見稿），提出參照新能源汽車支持政策，給予天然氣汽車購置補(bǔ)貼、燃料補(bǔ)貼等補(bǔ)貼政策，若此政策順利實施，天然氣在交通領(lǐng)域有望迎來發(fā)展新機(jī)遇。
（二）替代散煤最具推廣價值
在天然氣所有利用環(huán)節(jié)中，最有推廣價值、發(fā)展空間最大的領(lǐng)域是散煤替代。目前全國散煤消費量約7億噸，即使一半用天然氣替代，也要消耗天然氣約2000億立方米，相當(dāng)於目前全部的天然氣消費量。散煤主要集中在農(nóng)村居民生活和工業(yè)小鍋爐等領(lǐng)域，受基礎(chǔ)設(shè)施不足限制，農(nóng)村居民生活用煤替代宜氣則氣，宜電則電。工業(yè)小鍋爐的散煤替代主要取決於經(jīng)濟(jì)性，由於燃料成本約占全部成本的85%以上，天然氣價格水準(zhǔn)直接決定替代效果。
因此，除努力降低成本外還應(yīng)多措並舉，如對落後燃煤鍋爐的淘汰和“煤改氣”進(jìn)行補(bǔ)貼，同時對污染行為加大處罰力度，擴(kuò)大城市高污染燃料禁燃區(qū)範(fàn)圍等。
（三）推廣發(fā)電用氣要找準(zhǔn)方向
燃?xì)獍l(fā)電在我國發(fā)電裝機(jī)結(jié)構(gòu)中僅占4%，而美歐等發(fā)達(dá)國家普遍達(dá)到30%左右。國內(nèi)天然氣發(fā)電成本是煤電的兩倍，在低成本煤電及快速發(fā)展的新能源和可再生能源的激烈競爭下，氣電要像其他國家那樣成為天然氣發(fā)展的主要推動力較為困難，但氣電效率高，其較強(qiáng)的調(diào)峰能力可以為可再生能源的更大規(guī)模利用創(chuàng)造更好的條件，尤其可在可再生能源由集中發(fā)展向分散式利用轉(zhuǎn)型的過程中發(fā)揮突出作用。
《規(guī)劃》指出了提高天然氣發(fā)電利用比重的方向，即鼓勵發(fā)展天然氣分散式多聯(lián)供項目，支持發(fā)展燃?xì)庹{(diào)峰電站，結(jié)合熱負(fù)荷需求適度發(fā)展燃?xì)鉄犭娐?lián)產(chǎn)項目。
（四）體制機(jī)制需繼續(xù)完善
《規(guī)劃》提出，有序放開油氣勘探開發(fā)、進(jìn)出口及下游環(huán)節(jié)競爭性業(yè)務(wù)，研究推動網(wǎng)運分離，實現(xiàn)管網(wǎng)、接收站等基礎(chǔ)設(shè)施公平開放接入等政策措施。筆者認(rèn)為，通過上游的開放搞活，可提高國內(nèi)天然氣產(chǎn)量，通過推進(jìn)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施向協(xié)力廠商市場主體開放，可更好地連接上游開發(fā)和下游市場，通過放開競爭性環(huán)節(jié)，可加速我國天然氣市場化進(jìn)程，這些措施都可起到降低天然氣利用成本的效果。另外，在成本的透明化方面，具有自然壟斷性質(zhì)的管輸部門將成本公開，或可消除一些不必要的成本。
結(jié)束語
雖然天然氣消費市場面臨成長的煩惱，發(fā)展不如預(yù)期，但是《規(guī)劃》已提出將天然氣培育成主體能源之一，只要全社會形成共識，按照習(xí)近平總書記強(qiáng)調(diào)的，堅持問題導(dǎo)向，有什麼體制障礙就改什麼。找好找準(zhǔn)突破口，看準(zhǔn)了，擼起袖子就幹，天然氣在我國仍具有可觀的發(fā)展?jié)摿Α?/span>
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